DFE PZU potwierdził, że jego dobre wyniki z lat poprzednich nie były przypadkiem. W trzecim kolejnym roku znalazł się na podium, ale tym razem zajął miejsce na szczycie zestawienia IKZE w DFE. Kroku próbują dotrzymać mu MetLife DFE i Nationale-Nederlanden DFE.
Dobrowolne fundusze emerytalne prowadzone przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne to jedna z form, w ramach której może być prowadzone indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wedle danych z czerwca br. (nowszych jeszcze nie ma) wybrało ją 84 tys. osób spośród 614 tys., które zdecydowały się otworzyć IKZE. To drugie po polisach najpopularniejsze rozwiązanie w tym segmencie.
Już jest! Ranking IKZE w DFE 2017. DFE PZU znów uplasowało się na pierwszym miejscu, ale za nim doszło do pewnych przetasowań. Na końcu stawki ponownie znalazł się DFE Pocztylion Plus.
Najlepsze IKZE w DFE PZU, najgorsze – w Pocztylionie
W 2016 r. DFE IKZE radziły sobie przyzwoicie. Co prawda wypracowane przez nie zyski były w większości przypadków jednocyfrowe, to w przeciwieństwie do lat ubiegłych żaden nie zanotował straty.
W gronie ośmiu podmiotów najlepszy okazał się Generali DFE, który zarobił 15,87 proc. To najlepszy wynik w historii tego funduszu, który pozwolił firmie przesunąć się na piąte miejsce w rankingu IKZE DFE. Jednak z owoców tego wzrostu szersze grono nie skorzysta, ponieważ Generali PTE nie prowadzi obecnie sprzedaży jednostek uczestnictwa w tym funduszu.
Drugi najlepszy wynik wypracował PZU DFE. Wartość jego jednostki uczestnictwa wzrosła w 2016 r. o 15,47 proc. Dzięki temu został on nowym liderem rankingu IZKE w formie DFE. Dobrowolny fundusz emerytalny zarządzany przez PTE PZU od dłuższego czasu znajduje się w czołówce zestawienia. Przed dwom laty zajął trzecią lokatę, a rok temu był drugi.
W tym roku na drugim miejscu uplasował się ubiegłoroczny zwycięzca – MetLife DFE, który zarobił 2,88 proc. Decyzje inwestycyjne MetLife PTE sprawdzają się także w dłuższym okresie. Dwa lata temu firma uplasowała się na drugiej pozycji.
Podium uzupełniło Nationale-Nederlanden DFE, którego dziełem był druga najwyższa w tym roku stopa zwrotu – 12,26 proc.
Po raz kolejny najsłabiej wypadł DFE Pocztylion Plus. Mimo to jego wynik (3,23 proc.) przewyższył średnią długoterminową dla tej firmy (2,6 proc.) oraz zarobek z poprzednich lat.
Średnioroczny wynik pierwszej trójki zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych funduszy. Długoterminowa stopa zwrotu DFE PZU, MetLife DFE i Nationale-Nederlanden DFE oscyluje lub przekracza rewelacyjne 20 proc. w skali roku. Reszta konkurentów pozostaje na poziomie jednocyfrowym.
Stopa zwrotu IKZE w DFE w 2016 r. i od początku ich istnienia
|
lp. |
fundusz (PTE) |
wartość jednostki [zł] |
zysk/strata w 2016 r. |
zysk/strata od początku istnienia |
data powstania funduszu |
+/- średniorocznie |
|
1. |
DFE PZU (PTE PZU) |
25,82 |
15,47% |
158,2% |
18 I 2012 |
21,3% |
|
2. |
MetLife DFE (MetLife PTE) |
23,56 |
2,88% |
135,6% |
31 I 2012 |
19,2% |
|
3. |
Nationale-Nederlanden DFE (Nationale-Nederlanden PTE) |
21,33 |
12,26% |
113,3% |
2 VII 2012 |
18,5% |
|
4. |
PKO DFE (PKO BP Bankowy PTE) |
14,29 |
5,15% |
42,9% |
12 III 2012 |
7,8% |
| 5. |
Generali DFE* (Generali PTE) |
12,78 | 15,87% | 27,8% | 28 XII 2012 | 6,4% |
|
6. |
DFE Pekao (Pekao Pioneer PTE) |
12,82 |
3,64% |
28% |
23 X 2012 |
6,2% |
|
7. |
Allianz Polska DFE (PTE Allianz Polska) |
12,68 |
5,23% |
26,7% |
22 III 2012 |
5,2% |
|
8. |
DFE Pocztylion Plus (Pocztylion-Arka PTE) |
11,90 |
3,23% |
11,8% |
22 VIII 2012 |
2,6% |
Maciej Kusznierewicz
Dodaj komentarz