Gotówka z faktur stopniała

koszty faktoringu pełnego

W 2023 gotówka z faktur wypłacona przedsiębiorstwom przez firmy faktoringowe była o ponad 10,5 mld zł mniejsza niż rok wcześniej. Stało się tak wskutek trudnej sytuacji makroekonomicznej. Jednak ostatni kwartał przyniósł zmianę trendu.

Z danych PZF wynika, że w 2023 firmy faktoringowe wykupiły wierzytelności opiewające na 450 mld zł. Tym samym gotówka z faktur wypłacana przedsiębiorstwom dbającym o płynność finansową zmalała o 10,6 mld zł, czyli 2,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Czynniki hamujące faktoring w 2023

To pierwszy taki przypadek od bardzo dawna. Być może pierwszy w historii raportowania danych. Jakie powody za nimi stały?

Gotówka z faktur przekazana firmom przez faktorów w latach 2018-2023 i dynamika zmian
Opracowanie: ObiektywneFinanse.pl || Dane: PZF

Wg Konrada Klimka, przewodniczącego komitetu wykonawczego PZF, winne były:

  1. Spowolnienie gospodarcze w Polsce
    W I połowie ub. r. PKB spadało. Finalnie w całym 2023 wzrost gospodarczy wyniósł 0,2 proc. Pomijając pandemiczny 2020, był to najsłabszy wynik w III RP.
  2. Wysoka inflacja
    Co prawda w 2023 w ujęciu średniorocznym zmniejszyła się z 14,4 do 11,4 proc., ale na początku ub. r. osiągnęła poziomy najwyższe od 26 lat.
  3. Wysokie stopy procentowe
    Te zaczęły maleć dopiero na przełomie III i IV kwartału. Stopa referencyjna spadła z 6,75 do 5,75 proc.
    Przełożyło się to na wysokie koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Zjawisko odczuły wszystkie firmy korzystające z różnych form finansowania zewnętrznego – mówi Klimek.
  4. Recesja w Niemczech
    Kraj ten jest naszym głównym partnerem handlowym. Ujemny wzrost gospodarczy Niemiec przełożył się na spadek faktoringu międzynarodowego o 11 proc. (z 80,2 do 71,5 mld zł). Ten krajowy zmalał jedynie o 0,5 proc. (z 380,4 do 378,5 mld zł).
    Faktoring zagraniczny był głównym sprawcą nieznacznej ujemnej dynamiki obrotów całego sektora – uważa szef PZF.

Więcej chętnych na gotówkę z faktur

Mimo to nastroje w branży nie są przesadnie pesymistyczne. Już ostatni kwartał 2023 przyniósł pierwszy od jesieni 2022 wzrost obrotów firm faktoringowych (+0,8 proc.).

Gotówka z faktur wypłacana kwartalnie przez firmy faktoringowe
Opracowanie: ObiektywneFinanse.pl || Dane: PZF

Gotówka z faktur znów zaczęła płynąć obficiej do przedsiębiorstw. Faktorzy wykupili wierzytelności warte 115,9 mld zł, czyli o 900 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2022. W porównaniu z III kwartałem (108,4 mld zł) wzrost był jeszcze bardziej okazały i sięgnął 7 proc.

Z usług firm faktoringowych skorzystała rekordowa liczba podmiotów. Po faktoring sięgnęło 26,3 tys. firm. To o 1,5 tys. więcej niż rok wcześniej i o 0,5 tys. więcej niż w dotychczas najlepszym pod tym względem roku 2021.

Przybyło też dokumentów sprzedażowych przedstawionych do wykupu. W sumie w 2023 instytucje finansowe uwolniły gotówkę z 26,8 mln faktur. To o 12 proc. (2,9 mln szt.) więcej niż rok wcześniej.

Liczba firm korzystających z faktoringu w latach 2021-2023

Więcej klientów i dokumentów sprzedażowych przy mniejszych obrotach przełożyło się na spadek średniej kwoty wypłacanej przez faktorów z jednej faktury. Zmalała ona o 13 proc. – do 16.791 zł.

Gotówka z faktur głównie dla dwóch branż

W 2023 niezmiennie najczęściej po gotówkę z faktur sięgały firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Jednak ich łączny udział w obrotach faktorów skurczył się z 81,6 do 80,4 proc.

Zmalał też udział podmiotów z sektora transportowego (3,4 proc.) i budowlanego (1,3 proc.). Wzrosło za to znaczenie przedsiębiorstw zajmujących się: handlem detalicznym (do 5,6 proc.), usługami (2 proc.) oraz z pozostałych branż (7,2 proc.).

Produkcja i dystrybucja to branże, które w największym stopniu korzystały z faktoringu w 2023

Trzema największymi faktorami pozostali:

  • Pekao Faktoring
  • BNP Paribas Faktoring,
  • ING Commercial Finance.

Spośród 24 instytucji zrzeszonych w ZPL obroty 14 z nich zmniejszyły się, a dziewięciu wzrosły. Największy spadek zaliczyły BPS Leasing i Faktoring (-24 proc.) oraz BOŚ Bank (-21 proc.). Natomiast najwięcej powodów do zadowolenia mieli eFaktor (+51 proc.) i Faktoria (+44 proc.).

Jak będzie w 2024? Przedstawiciele sektora faktoringowego spodziewają się, że gotówka z faktur będzie większym strumieniem płynąć do przedsiębiorstw. Jednak wzrost ma być jednocyfrowy. Do dwucyfrowej dynamiki branża ma powrócić w 2025.


Maciej Kusznierewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*


Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.